کپی‌ تریدینگ چیست؟ راهنمای کامل Copy Trading برای تریدرها

برخی کاربران برای معامله و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی، طبق توصیه‌های مالی معامله‌گران حرفه‌ای‌تر عمل می‌کنند. در سال‌های اخیر، صرافی‌های ارز دیجیتال و بروکرهای فارکس راه ساده‌ای برای استفاده از استراتژی معاملاتی تریدرهای حرفه‌ای ارائه کرده‌اند؛ این راه استفاده از قابلیت کپی تریدینگ است. در ادامه، مفهوم کپی تریدینگ در بازارهای مالی و مزایا و معایب آن را به‌طور کامل بررسی می‌کنیم.

کپی تریدینگ چیست؟

فرض کنید می‌خواهید برای مسافرت به جنگل بروید. برای مشاوره سفر به سراغ فردی می‌روید که بارها به آنجا سفر کرده‌ است. در معاملات ارز دیجیتال و فارکس هم افرادی باتجربه‌تر از شما وجود دارند که پول بیشتری به دست آورده‌اند و بالا‌وپایین‌های زیادی را تجربه کرده‌اند؛ بنابراین، برای شروع کسب درآمد نیازی نیست صبر کنید تا به آن سطح حرفه‌ای برسید.

Copy Trading به شما این امکان را می‌دهد تا معاملات یک تریدر حرفه‌ای بازار را کپی کنید. امروزه، کپی‌تریدینگ به کمک پلتفرم‌های اختصاصی انجام می‌شود؛ برای مثال، کپی ترید در صرافی BingX را در نظر بگیرید. فرض کنید معامله‌گر انتخابی شما هزار دلار روی بیت کوین سرمایه‌گذاری می‌کند؛ BingX نیز برای شما همین پوزیشن معاملاتی را باز می‌کند. این ابزار نه‌تنها به معامله‌گران تازه‌وارد کمک می‌کند تا از تخصص معامله‌گران دیگر استفاده کنند، بلکه به آن‌ها کمک می‌کند مهارت تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری هوشمند را بیاموزند.

کپی تریدینگ چگونه انجام می‌شود؟

برای استفاده از کپی تریدینگ، باید در یکی از پلتفرم‌هایی که این امکان را فراهم کرده‌اند ثبت‌ نام کنید. برای مثال، می‌توان از صرافی بینگ ایکس برای این منظور استفاده کرد. پس از ایجاد حساب کاربری در این سایت و واریز وجه به آن، وارد بخش کپی تریدینگ شوید.

در صفحه کپی تریدینگ، کاربرانی که امکان کپی استراتژی معاملاتی‌شان را فراهم کرده‌اند، مشخص شده است. پس از بررسی عملکرد آن‌ها، یک‌کدام را برای کپی ترید انتخاب کنید. برای انتخاب، گزینه Copy را بفشارید.

پس از کلیک روی گزینه Copy، صفحه‌ای باز می‌شود که به تنظیمات کپی تریدینگ اختصاص دارد. در بخش Copy Trading Fund، میزان سرمایه‌ خود را معین کنید. در بخش Advanced Settings، تنظیماتی مانند تعیین حد سود و حد ضرر قرار دارد. بعد از بررسی این تنظیمات، گزینه Copy Now را بزنید.

در انتها، میزان سرمایه‌ای که به کپی ترید اختصاص دادید و میزان سود و ضررتان، قابل مشاهده خواهد بود.

انواع روش‌های کپی تریدینگ

روش‌های انجام کپی تریدینگ سه نوع اصلی هستند که عبارت‌اند از:

• دستی (Manual)

در این روش، معامله‌گر با دنبال‌کردن تریدرهای حرفه‌ای در شبکه‌های اجتماعی، تحلیل‌های آن‌ها را بررسی می‌کند و طبق استراتژی این تریدرها، یه انجام معامله می‌پردازد. به این روش کپی تریدینگ، سوشال تریدینگ نیز گفته می‌شود.

• نیمه خودکار (Semi-Automated)

در این روش، کاربر در پلتفرم‌های معاملاتی یک استراتژی معاملاتی را کپی می‌کند؛ با این تفاوت که خود کاربر انتخاب می‌کند در کدام معامله تریدر شرکت کند.

• خودکار (Automated)

در این روش، معامله‌گر دخالتی در انتخاب معاملات ندارد و این فرایند به‌صورت خودکار انجام می‌شود. در حالت خودکار، کاربر فقط می‌تواند میزان سرمایه، و در برخی پلتفرم‌ها حد سود و ضرر، را تعیین کند و بقیه فعالیت‌ها را تریدر انجام می‌دهد.

مزایای کپی تریدینگ چیست؟

در ادامه بحث کپی تریدینگ چیست، توجه شما را به مزایای این شیوه معامله در بازار رمزارزها جلب می‌کنیم.

کپی‌تریدینگ راهی مناسب برای مبتدیان بازار ارزهای دیجیتال است؛ زیرا آن‌ها می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی‌ را انتخاب کنند که کارآمد بوده‌اند و عملکرد خاصی را نشان داده‌اند. این انتخاب به جای تلاش در جهت تنظیم استراتژی خود، می‌تواند راه بهتر و آسان‌تری برای شروع باشد.

کپی‌تریدینگ معمولاً نوعی فعالیت خودکار است که زمان زیادی از شما نمی‌گیرد. به علاوه، تراکنش‌ها به‌موقع و در سریع‌ترین زمان ممکن انجام خواهند ‌شد.

می‌توانید آمار ربات‌ها یا معامله‌گران را قبل از دنبال‌ کردن آن‌ها تجزیه‌و‌تحلیل کنید. با تمام آمار و نمودارهای ارائه‌شده در پلتفرم‌های معاملاتی کپی مثل BingX، به‌راحتی می‌توان فهمید معامله‌گر دنبال‌کننده‌های زیادی دارد یا نه و از میزان بازدهی آن‌ها اطلاعات بسیار خوبی کسب کرد.

ریسک‌های کپی ‌تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ در کنار تمام مزایایی که دارد، خالی از ریسک نیست. مهم‌ترین نکاتی که باید در این زمینه مدنظر قرار دهید، عبارت‌اند از:

• ریسک ضرر کردن در معاملات همچنان به قوت خود پابرجاست.
• چنانچه تحت تأثیر تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی، برای کپی‌برداری از معاملات کسی اقدام کنید، احتمال اینکه از شما سوءاستفاده شود، زیاد است.
• بعضی از صرافی‌ها معمولاً حداقل مقدار سرمایه‌گذاری برای معاملات کپی تریدینگ را بیشتر از معاملات مرسوم قرار می‌دهند.
• نکته مهم دیگر شرایط و قوانین خاصی است که صرافی‌ها برای پلتفرم‌های کپی تریدینگ خود در نظر می‌گیرند. گاهی احراز این چارچوب‌ها برای برخی کاربران چالش‌برانگیز است.

معرفی بهترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ

همان‌طور که مطالعه کردید، در دنیای ارزهای دیجیتال، برخی از صرافی‌ها سرویس کپی تریدینگ ارائه می‌دهند. از محبوب‌ترین صرافی‌ها برای کپی تریدینگ می‌توان به بینگ ایکس و مکسی اشاره کرد. در ادامه، بخش کپی تریدینگ این دو صرافی را معرفی می‌کنیم.

بینگ ایکس (BingX)

صرافی بینگ ایکس امکان استفاده از کپی تریدینگ در دو بازار اسپات و فیوچرز را فراهم کرده است. بینگ ایکس در قبال ارائه این سرویس، کارمزد دریافت نمی‌کند و خدمات این بخش به‌صورت رایگان در دسترس کاربران قرار دارد. از طرفی، معمولاً ۱۰ درصد از سود کاربران کپی‌کننده نیز به تریدرهای حرفه‌ای تعلق می‌گیرد.

مکسی (Mexc)

صرافی مکسی نیز مانند بینگ ایکس سرویس کپی تریدینگ را به کاربران ارائه می‌دهد. این صرافی سرویس کپی تریدینگ را تنها برای بازار فیوچرز در دسترس کاربران قرار می‌دهد.

خبر خوب اینکه معامله‌گران برای فعالیت در بخش کپی تریدینگ مکسی، لزومی برای پرداخت کارمزدهای اضافه ندارند. دنبال‌کنندگان پس از پایان معامله و کسب سود، مقدار ۱۵ درصد از سود را به تریدر ارائه‌دهنده کپی پرداخت می‌کنند.

راهنمای انتخاب معامله‌گر حرفه‌ای برای کپی تریدینگ

بزرگ‌ترین چالش در مسیر کپی تریدینگ چیست؟ انتخاب معامله‌گران حرفه‌ای مهم‌ترین کاری است که باید با دقت و وسواس زیاد انجام دهید. افراد زیادی در پلتفرم‌های کپی تریدینگ حضور دارند و باید عوامل زیادی برای گزینش آن‌ها در نظر گرفته ‌شود. مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

• سابقه فعالیت تریدر در یک پلتفرم معاملاتی را بررسی کنید؛
• میزان سود و زیان معاملات تریدر را زیر نظر بگیرید؛
• نوع دارایی‌هایی را که برای باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی انتخاب می‌کند، بررسی کنید؛
• ریسک‌پذیری تریدر در انتخاب حد سود و ضرر را ارزیابی کنید؛
• تعداد دنبال‌کنندگان و میزان سودآوری آن‌ها را بین تریدرهای مختلف مقایسه کنید.

نکات مهم کپی تریدینگ

در ادامه، سه نکته مهم برای مبتدیان ارائه می‌کنیم که باید پیش از شروع کپی تریدینگ به آن‌ها توجه کنند:

• انتخاب چند تریدر حرفه‌ای برای دنبال‌کردن

سبد سرمایه‌گذاری کپی ترید خود را حتما متنوع کنید. شما باید از پیروی از یک معامله‌گر خودداری کنید. درعوض، می‌توانید معاملات خود را بین چندین معامله‌گر با سبک‌های معاملاتی، استراتژی‌ها، و دارایی‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری تخصیص دهید.

• رصد پرتفوی کپی ترید

کپی تریدینگ ممکن است منفعل‌تر از معاملات معمولی به‌نظر برسد، اما همچنان مستلزم نظارت و رصد دائمی پرتفوی است. مراقب عملکرد معامله‌گرانی باشید که از آن‌ها کپی می‌کنید و در صورت لزوم آماده باشید تا تنظیمات معامله خود را تغییر دهید.

• انتخاب پلتفرم مناسب برای کپی ترید

تجربه شما از کپی تریدینگ، به پلتفرم معاملاتی و تریدری که قصد کپی آن را دارید بستگی دارد. سعی کنید پلتفرمی را انتخاب کنید که امنیت زیادی داشته باشد و کارمزدهای مناسب دریافت کند. از طرفی، تریدر دنبال‌شده باید سابقه معاملاتی شفاف و مثبتی داشته باشد تا از ضرر شما جلوگیری شود.

مقایسه Mirror Trading و کپی تریدینگ

در ادامه، دو مفهوم مشابه کپی تریدینگ و میرور تریدینگ یا معامله آینه‌ای را مقایسه می‌کنیم تا با تفاوت این دو روش معاملاتی آشنا شوید.

کپی تریدینگ	میرور تریدینگ
کپی معاملات به‌صورت دستی یا خودکار انجام می‌شود.	استراتژی معاملات تنها به‌صورت خودکار اعمال می‌شود.
به یک حساب ترید با یک پلتفرم کپی تریدینگ نیاز دارد.	به یک حساب ترید با یک پلتفرم میرور تریدینگ نیاز دارد.
کاربران به ابزارهای مدیریت ریسک دسترسی دارند.	دسترسی کاربران به ابزارهای مدیریت ریسک محدود است.
امکان تنظیم و سفارشی‌سازی وجود دارد.	برای کاربران مبتدی بسیار ساده‌تر است.

تفاوت سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ چیست؟

یکی دیگر از انواع رایج کپی تریدینگ در ارزهای دیجیتال، سوشال تریدینگ است. در این استراتژی، به طور خودکار معاملات معامله‌گران دیگر را کپی نمی‌کنید؛ بلکه ایده‌ها و تحقیقات بازار را با همفکران خود مبادله می‌کنید که می‌تواند به عملکرد شخصی شما کمک کند.

پلتفرم‌های سوشال تریدینگ راه بسیار خوبی برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تجارت معامله‌گران باسابقه‌تر است. با این پلتفرم‌ها متوجه می‌شوید که چرا آن‌ها معاملات خاصی را انجام می‌دهند و چگونه بازار را تجزیه‌وتحلیل و معاملات را مدیریت می‌کنند. این روش بیشتر بستری برای تبادل دانش، تحقیق و ایده است.

یکی از ایرادات اساسی این بستر خودکار ‌نبودن آن است. به این معنی که باید معاملات خود را به صورت دستی انجام دهید. ویژگی منفی دیگر آن، وقت‌گیر بودنش است؛ زیرا برای کسب اطلاعات به زمان زیادی نیاز دارید. به علاوه، چالش اعتماد کردن به ادعاهای دیگران نیز تقریباً سوشال تریدینگ را به موضوع منسوخی تبدیل کرده است.

کلام پایانی

در این مقاله به سؤالاتی از قبیل کپی تریدینگ چیست، سوشال تریدینگ چیست، بهترین صرافی‌های کپی تریدینگ و… پرداختیم. کپی تریدینگ ارز دیجیتال یکی از بهترین راه‌ها برای خودکار کردن استراتژی سرمایه‌گذاری شماست. کپی کردن دیگر معامله‌گران باتجربه‌تر، به شما این امکان را می‌دهد تا خود را مستقیم درگیر بالاوپایین بازار نکنید و کمی بیشتر درباره نحوه عملکرد بازار بیاموزید. سعی کنید از یک یا چند معامله‌گر معتبر کپی کنید و به‌تدریج سرمایه خود را افزایش دهید تا در صورت انتخاب اشتباه با هزینه کمتر، معامله‌گر را تغییر دهید.